1975年のレコード大賞は、本命のヤン・ミミではなく、ティナ・ジョンが受賞した。ビクトリー・レコードの社長イ・ソンチュンの陰謀であることを 知った明音レコードの社長イ・ヨンジュンは、抗議に行ったが逆にソンチュンに撲殺され、事故死に偽装される。10年後、ヨンジュンの妻ミョンジャは、息子 ソンジェを連れて、妻を亡くしたソンチュンと結婚する。ソンチュンには、長男ミンチョル、妹ミンジという二人の子供がいた。 ある年のクリスマス、ソンジェは、ソンチュンに連れられて児童養護施設「天使の家」に慰問に出かけ、姉妹同様のヨンスとセナに出会う。 月日は流れ、1995年、施設を出ることになったヨンスは、誕生日（クリスマス）にソウルタワーで会おうとセナと約束を交わす。その約束の日、施設を脱走 したセナはソウルタワーでヨンスを待つが、ヨンスは交通事故に遭って病院に担ぎ込まれていた。 食堂で働きながら美大に通っていたヨンスは、歌手希望のセナを探すため、ビクトリー・レコードが経営するショップで働くことにした。セナと別れて5年の歳 月がたっていた。そして、今はビクトリー・レコードの企画室長となっているミンチョルと出会う。


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